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稀土深加工升温 稀土概念“走向”纵深

【铝道】出口配额、稀土走私，无论怎样不协调的声音都未能撼动稀土永磁概念的强势。10月25日，太原刚玉（000795）、中科三环（000970）、中钢天源（002057）、厦门钨业（600549）、北矿磁材（600980）、江西铜业（600366）终以涨停报收，而比起前一轮以广晟有色（600259）、包钢稀土（600111）、五矿发展（600058）为代表的行情，市场热点似乎正在悄然转移。

这说明资金关注点开始从资源类向下游深加工所产生的济南试金汽车内饰材料试验机附加值偏转，实际上，这一轮的行情并不仅基于稀土永磁，而是源于 十二五 对新材料产业的支持力度加大 。国元证券分析师苏立峰向《证券》介绍。

十二五 引爆稀土永磁新行情

苏立峰所说的行情起点正是10月18日国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》（下称《决定》）。

根据《决定》， 十二五 期间将大力发展稀土功能材料、高性能膜材料、特种玻璃、功能陶瓷、半导体照明材料等新型功能材料 ，不仅如此，《决定》还要求通过 财政支持、税收激励政策、金融机构信贷、多层次资本市场融资功能、创业投资和股权投资基金 等手段，加大政策扶持力度，引导社会投入包括新材料在内的7大战略性新兴产业。由此，《决定》助推稀土永磁继稀土资源后成为再受追捧的概念板块。

针对稀土板块，前期行情主要以包钢稀土、广晟有色等拥有资源的个股为主，而排除大宗商品交易的支撑和中国稀土国际地位的影响因素，这实际上是不符常理的，因为所有产业都应该是深加工环节获得的附加值较高，10月25日领涨的稀土永磁各股大部分属于产业下游深加工环节的代表 苏立峰认为市场对深加工环节的关注是情理之中的趋势。

对此，一位相关上市公司人士告诉《证券》， 我认为造成稀土资源类各股在二级市场率先走强的主要原因是：首先，大宗商品交易的支撑使资源涨价引发市场对稀土的高度关注，其次是央企在资源层面展开的争夺成为舆论焦点工业编码器，更深层次上是广大投资者对我国稀土深加工技术的不信任。

但事实亦是如此，据观这些极为扁平的装备目前使用于德国小型汽车的锂电池系统中察，作为北方稀土资源代表的包钢稀土毛利率高达47.71%，而作为主攻稀土永磁和新型磁性材料研发的中科三环毛利率却仅为25.76%，这恐怕正是投资者对我国稀土深加工不信任的缘由。真对这一倒挂现象，苏立峰却表示 这是美元单边走势大环境影响下的特殊时期，此轮稀土永磁行情的启动便验证了转变的开始。

我国稀土科技水平并不弱

其实所谓稀土永磁，比如称为 永磁之王 的钕铁硼永磁体因磁能积高，被广泛用于电子、机械等行业，而钕铁硼永磁材料的生产为金属钕提供了庞大的市场需求 上述人士举例向梳理了永磁与稀土间的关系， 但在分离、萃取或深加工环节，附加值的提升需要达到一定程度的科技水平。

舆论对我国稀土技术的剖析并不客观，比如，徐光宪院士的科研成果已在业内广为流传，而且稀土用途颇为广泛，普遍稀土企业都可以达到5个9的生产标准，而如果一定生产3个9的产品，则意味着他所针对的市场只需要达到这一标准。此外，美国等国由于稀土产业长期处于停滞，理论上可以理解成科技水平的停滞。相对于此，我国的稀土深加工技术已并非弱势。 一位不愿具名的业内人士告诉《证券》。

在苏立峰看来，此轮行情核心之一的 中科三环 正是深加工环节的杰出代表。公开资料显示，索尼、松下、西门子、飞利浦、GE等国际知名企业先后成为其主要客户。

7月，五矿有色金属股份有限公司与中科三环签署了 战略合作框架协议 ，那么可想而知，毫无资源优势的中科三环，凭借技术方面的优势足以吸引包括五矿在内的资源型大央企。 上述不愿具名人士认为。

根据这份 战略合作框架协议 ，中科三环认为自身在永磁材料方面产业基础，结合五矿有色在稀土生产和稀土经营方面的优势，将较终实现双方共赢。而该公司于10月21日发布的 三季度业绩预告修正公告 也证实，2010年月，中科三环实现净利润万元，较上年同期增长150%-165%，每股收益0..275元，较上年同期增长150%-175%。

如此看来，科技水平并未严重制约我国稀土下游深加工环节的赢利能力，至少不会阻碍稀土永磁行情的崛起。与此同时，上述不愿具名人士告诉， 出口配额、稀土走私 等近期舆论较为关注的问题也不会成为产业发展的拦路虎， 虽然目前配额价值已由几年前几百元一吨上涨至20万元一吨，但针对不同种类稀土分离物影响也大不相同，比如对价值200万元/吨的镝影响偏弱，对价值万元/吨的稀土产品产生较大，但综合起来看影响并不明显。

苏立峰认为，处在目前 占土必兴 的趋势下，鱼龙混杂是不可避免，但随着市场关注度下移至深加工环节，两极分化也将成为必然。

作者:于南2783次浏览

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